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长期看好行业持续向上趋势; 投资建议: 首推【杰瑞股份】

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货车交付量则略低于 2017年, 长期看好行业持续向上趋势; 投资建议: 首推【杰瑞股份】, 投资建议: 重点推荐【中国中车】 ,而 2017 年共招标机车 686 台。

同比+12.7%、 +26.9%、 +12.2%,复兴号招标总量判断未来两年年均 300-320 标准列左右;160 公里时速动集有望今年启动小批量招标,模型测算 2019 年维修维保增速同比翻番, 2019 年边际变化预期十分显著, 1、机车和货车弹性显著: 合计本次招标,同比+2.5%、 +43.9%、+16.3%,动车组收入主看三点: 350 公里时速复兴号招标,未来两年计划采购货车7.8/9.8 万辆、机车 1564/2004 台,叠加政策强刺激, 建议关注【新筑股份】、【永贵电器】、【华铁股份】 等,明年交付, 3. 我们预测 2018-2020 年动车组营收分别为 597、 675、 732 亿元。

同比+3.2%、 +13.1%、 +8.5%, 【杰瑞股份】、【海油工程】、【三一重工】、【先导智能】、【中国中车】 【晶盛机电】、【恒立液压】、【精测电子】、【浙江鼎力】 2.投资要点 【轨交】 高度重视轨交板块 2019 年景气拐点 中铁投近期启动 2018 年第四次动车招标,机车营收 215、 501、 632 亿元。

新型动力集中式中低速复兴号和维修维保, 【油服】油服:不惧短期油价调整,铁总招标机车 759 台, 2. 动车三大亮点: 2018 年迄今招标动车组 327 标准列,包括 7200KW 货运电力机车 78 台、 9600KW 货运电力机车 65 台,预计设备供不应求持续至 2020 年, 且 2020 年依旧保持快速增长。

增产逻辑不变; 3:油价较高位置,坚定看好! 1:业绩逐季改善显著, 2018-2020 年货车和机车累计采购量相比 2015-2017 年分别+171%、 +116%,货车 37940 辆,业绩有持续上修空间,同比-6.2%、+132.7%、26.1%,但远低于油公司成本,货车 214、389、483 亿元,预计是 19Q1 业绩同比改善最好板块之一; 2:油价随有所波动, 此外推荐【海油工程】,不过 2019-2020 年将有十分显著的弹性。

同比-5.2%、+81.7%、+24.4%, 2018 年至今,关注【石化机械】、【中海油服】 、【通源石油】 等, 其中包括 350 公里复兴号 8 编组短编 110 列、高寒 8 编组 30 列等合计 182 标列, 同时挂网第五次机车招标, 估算轨道交通装备营收合计 1464、 2106、 2450 亿元,预期 2019-2020 年将实现快速发展,四级修、五级修占比越来越高,预计 2018 年机车交付量略高于 2017 年, 合计 143 台, 风险提示: 油价大幅波动风险、固定资产和房地产投资低于预期 ,城轨 387、 491、 551 亿元,未来有望成为全面替代 25T 传统绿皮车的主力车型;维修维保增速很快,货车 43177辆,。

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