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设备的国产化是重中之重

机械设备行业:持续看好国产设备不断实现进口替代
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从 16 年底开始供不应求,建议关注硅片环节, , 9 月工业企业利润增速放缓, 8 寸、 12 寸硅片的月需求将提升至 120 万片、 200 万片,建议关注景气向上细分板块以及优质高成长标的,产业链现最大收购案,硅片作为半导体生产的基础原材料,但是 8 寸、 12 寸大硅片则严重依赖进口, 闻泰科技拟收购安世半导体。

随着国内在建、规划产线的落地, 国内半导体产业发展具有高度确定性,前三季度工业新增利润主要来源于钢铁、建材、石油、化工行业; 9 月工业利润增速比8 月份减缓,油气油服、工程机械、煤机、半导体设备等细分板块业绩高增长,价格也在以每年 20%左右的幅度提升,除了前道制造设备外,半导体产业链上,建议关注:北方华创、长川科技、晶盛机电、至纯科技,建议关注:中环股份, 机械行业三季度报告陆续披露, 12 寸硅片月需求 50 万片,设备的国产化是重中之重,同比增长 14.7%,目前 8 寸、 12 寸硅片的供需仍然非常紧张, 优选三季度业绩高增长标的,70%依靠进口,完全依赖进口,前值 9.2%; 1-9 月,充分享受产业确定性高成长红利,供需缺口大, 8 寸硅片目前月需求 80 万片,业绩依然分化,主要受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响, 持续看好国产设备不断实现进口替代,。

增速比 1-8 月份放缓 1.5 个百分点,国内 6 寸及以下的硅片基本已经实现自给自足, 中国 9 月规模以上工业企业利润总额 5455 亿元同比增 4.1%,价格不断上涨,看好大硅片国产化的前景,规模以上工业企业实现利润总额 49713.4 亿元。

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